CaixaBank Wealth, nuevo servicio de asesoramiento independiente pionero en la banca española | Navarra Capital

sábado, 18 agosto 2018

CaixaBank Wealth, asesoramiento pionero en la banca española

A través de este servicio, se prioriza la estrategia de inversión que mejor se adapte en cada momento, de acuerdo con los objetivos de rentabilidad, riesgo, plazo y liquidez que necesite el cliente.

Cristina Catalán
Pamplona - 6 junio, 2018

David Yárnoz, Ana Díez Fontana y Alfonso Sánchez González.

David Yárnoz, Ana Díez Fontana y Alfonso Sánchez González.

CaixaBank ha presentado en Navarra CaixaBank Wealth, un nuevo servicio de asesoramiento independiente pionero en la banca española y que surge en el marco de la nueva regulación MIFID II. La presentación ante un grupo de clientes de Banca Privada se celebró en el restaurante El Molino de Urdániz con la participación de Ana Díez Fontana y Alfonso Sánchez González, directora territorial y director de Banca Privada y Banca Premier de CaixaBank en Navarra, respectivamente.

CaixaBank Wealth dispone de una estructura organizativa integrada inicialmente por siete expertos en gestión de patrimonios, con amplia experiencia y conocimiento del mercado financiero en todos sus ámbitos, para dar servicio al negocio de Banca Privada de la entidad. A través de este servicio, se prioriza la estrategia de inversión que mejor se adapte en cada momento, de acuerdo con los objetivos de rentabilidad, riesgo, plazo y liquidez que necesite el cliente.

El cliente de CaixaBank Wealth podrá tener acceso directo a equipos de especialistas que diseñarán la mejor solución a sus inversiones.

El gestor de CaixaBank Wealth será el encargado de diseñar la estrategia de inversión, siempre en el marco de un contrato de asesoramiento que establecerá los parámetros de la relación con la entidad. Además, el gestor podrá elaborar una visión agregada de las posiciones del cliente, incluidas las que mantenga en otras entidades, con un análisis conjunto del riesgo y distribución de activos

La estructura organizativa está separada y se realiza un cobro explícito del servicio de asesoramiento de forma que el cliente puede conocer de antemano el coste asociado con la máxima transparencia. Además, el cliente tendrá a su disposición una gama más extensa de productos y servicios dando acceso a gestión pasiva y clases sin comisión de comercialización en los distintos instrumentos financieros. Y, como cliente de CaixaBank Wealth, también podrá tener acceso directo a equipos de especialistas que diseñarán la mejor solución a sus inversiones.

Caixabank Banca Privada

Además, el acto celebrado en Urdániz ha servido a los clientes para vivir una experiencia gastronómica con David Yárnoz, quien en la actualidad es uno de los mejores chefs de España y está acreditado con la distinción de una ‘estrella Michelín’. El afamado cocinero presentó a los clientes de CaixaBank un menú degustación acompañado por un maridaje de vinos en el que primó la sencillez, la naturalidad y la exquisitez de los platos, verdaderas señas de identidad que han llevado a David Yárnoz a la cúspide de la gastronomía española.

CAIXA BANK BANCA PRIVADA, REFERENCIA EN NAVARRA 

CaixaBank Banca Privada tiene en Navarra 2.400 clientes y cuenta con 2.486 millones de euros en activos bajo gestión a 31 de marzo de 2018. La oferta de productos y servicios de la entidad en este segmento se orienta a clientes con más de 500.000 euros de patrimonio. En la Comunidad Foral tiene un centro específico de Banca Privada ubicado en Pamplona.

CaixaBank Banca Privada dispone de dedicado a la gestión de patrimonios superiores a 10 M€.

La clave del éxito se basa en un modelo de Banca Privada que combina el servicio universal de oficinas, con más de 5.000 oficinas, con un servicio especializado formado por más de 500 gestores, 46 centros exclusivos y unas prestaciones tecnológicas que permiten ofrecer asesoramiento desde cualquier lugar.

Además, CaixaBank Banca Privada dispone del equipo Altium, dedicado a la gestión de patrimonios superiores a los 10 millones de euros, que trabaja junto a los gestores de Banca Privada y ofrece una propuesta de servicio global a aquellos clientes que demanden un alto grado de sofisticación en la gestión de su patrimonio. El equipo está presente en Navarra, Barcelona, País Vasco, Andalucía y Madrid para ofrecer cobertura a todo el territorio.

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