La sociedad de inversión Clerbil, acompañada por otros socios actuales de Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital), y con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera (vehículo inversor de Kutxabank), anunció el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de Azkoyen a un precio de 10 euros por acción (en efectivo). Es decir, 1,4 euros menos del valor al que cerró este viernes en Bolsa.
«La operación supone ofrecer a los actuales accionistas de Azkoyen una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparación con los precios históricos del valor. La oferta está sujeta a una condición de aceptación de, al menos, más del 50 % del capital social de Azkoyen, umbral que Ohmnia considera necesario para asegurar el liderazgo del proyecto resultante, así como a que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes», informó en un comunicado Clerbil, al frente de la cual se encuentra el empresario vasco José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y Talgo. A este respecto, la oferta por Azkoyen es de 244 millones de euros.
La operación se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia, a la que concurrirán socios actuales y sus dos socios nuevos, la Fundación BBK e Indar Kartera. La operación será complementada con financiación bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell. En este sentido, han actuado como asesores del oferente Alantra y Cuatrecasas.
Ohmnia, que tiene como socios, además de a Clerbil, al IVF, la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding, es un grupo tecnológico-industrial formado por veinte empresas, focalizado en fabricación electrónica y metálica y dirigido a sectores como salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril, en el que trabajan más de 1.000 personas. Su facturación asciende a 190 millones de euros y su EBITDA, a 27 millones.
Para Ohmnia, Azkoyen aporta tres familias de tecnologías de alto valor añadido (Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security), con un marcado perfil exportador.
«Es una oportunidad para compartir conocimiento y colaborar para desarrollar soluciones industriales más avanzadas, especializadas y de mayor valor añadido. Un grupo tecnológico-industrial de referencia en Europa con el apoyo de dos nuevos socios inversores: la Fundación Bancaria BBK y de Indar Kartera», destacó la entidad.
Ohmnia aseguró que tiene la intención de que Azkoyen continúe cotizando en Bolsa. La compañía cotizada es, precisamente, «la plataforma a través de la cual el grupo pretende seguir creciendo y dando acceso a los inversores a este proyecto, que aspira a seguir consolidando empresas en torno a nichos de valor añadido de carácter tecnológico y/o industrial en toda Europa, como viene haciendo desde 2019».
La transacción dará lugar a un grupo con 400 millones de euros de facturación, 65 millones de euros de EBITDA y 2.000 empleados.
SOBRE OHMNIA
Ohmnia es un grupo tecnológico-industrial, con capacidades industriales en electrónica y metal, que desarrolla y fabrica soluciones para los principales fabricantes (OEM) de sectores de valor añadido (salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril) y que cuenta además con desarrollos tecnológicos propios en nichos de alto potencial como las telecomunicaciones, la fabricación farmacéutica o la construcción industrializada.
Fruto de la integración de cerca de veinte empresas en los últimos siete años, el grupo emplea hoy a más de 1.000 personas, con una facturación de 190 millones de euros y un EBITDA de 27 millones. Actualmente tiene como socios, además de a Clerbil, al Instituto Vasco de Finanzas (IVF), la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding.
